2024H1醫(yī)療器械帶量采購分析報告

2024年6月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2024年重點工作任務(wù)》，其中提到推進藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購提質(zhì)擴面。國務(wù)院新聞辦公室舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會指出，2024年將繼續(xù)大力推進醫(yī)藥集中帶量采購工作，在集采品種選擇上強調(diào)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

在政策環(huán)境調(diào)整、市場競爭加劇的同時，醫(yī)用耗材集中采購工作持續(xù)提質(zhì)擴圍。作為醫(yī)改下的新常態(tài)，醫(yī)療器械帶量采購趨勢如何？

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總體情況

藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)共收集到2024年上半年醫(yī)療器械帶量采購數(shù)據(jù)1445405條，涉及2243家生產(chǎn)企業(yè)，2108家中標(biāo)企業(yè)；其中國家集采27次（含各省/市/區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)），聯(lián)盟采購70次（含各省/市/區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)），各省份單獨采購相關(guān)數(shù)據(jù)共429278條。

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產(chǎn)品分類

據(jù)藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年，骨科固定類器械的中標(biāo)數(shù)量最多，共242055條；其次為錨釘類耗材，中標(biāo)數(shù)量為209677條。前十中標(biāo)產(chǎn)品類別詳情見下圖：

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采購方式

除國家集中帶量采購?fù)猓瑤Я坎少徆ぷ鬟€以省際聯(lián)盟采購、省級單獨采購等形式進行。

1、國家集采

2024年上半年，藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)共收集國家集采27次，產(chǎn)品涉及冠脈支架、骨科脊柱類耗材、人工晶體類及運動醫(yī)學(xué)類醫(yī)用耗材等多個種類。

2、聯(lián)盟采購

藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)共收集到2024年上半年聯(lián)盟采購相關(guān)通知70次，其中省際聯(lián)盟58次，京津冀聯(lián)盟12次；產(chǎn)品涉及止血夾、導(dǎo)引導(dǎo)管、彈簧圈、神經(jīng)介入裝置、電生理類、超聲刀頭類、腔鏡切割吻/縫合器類等多個種類。

3、省級單獨采購

藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)共收集到2024年上半年我國22個省份的單獨帶量采購相關(guān)數(shù)據(jù)，共計429278條。數(shù)據(jù)主要分布在陜西省，中標(biāo)數(shù)量為96129條，占比22.39%；第二為湖南省，中標(biāo)數(shù)量73475條，占比17.12%。其余中標(biāo)省份詳情見下圖：

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生產(chǎn)企業(yè)

據(jù)藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)統(tǒng)計，就生產(chǎn)企業(yè)與中標(biāo)數(shù)量進行分析，2024年上半年，河北瑞鶴醫(yī)療器械有限公司中標(biāo)數(shù)量第一，中標(biāo)數(shù)量為65765條，中標(biāo)產(chǎn)品主要為骨科耗材，如金屬帶鎖髓內(nèi)釘、椎體成形導(dǎo)引填注系統(tǒng)、胸腰椎后路釘棒固定系統(tǒng)等；其次為北京市富樂科技開發(fā)有限公司，中標(biāo)數(shù)量為40027條。其余單位中標(biāo)詳情見下圖：

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總結(jié)與展望

近年來，國家發(fā)布了一系列醫(yī)療器械采購政策，涉及醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)品，均較利好國產(chǎn)品牌。以邁瑞、聯(lián)影等為代表的國產(chǎn)品牌受到了越來越多的市場認可，國產(chǎn)企業(yè)與以“GPS”為代表的外資品牌之間的差距迅速縮小。

在此情況下，外資品牌有望憑借自身技術(shù)優(yōu)勢及“本土化”等發(fā)展模式穩(wěn)固中國市場的基本盤；而國產(chǎn)設(shè)備制造商在國家及地方政策的加持下同樣有一定的先發(fā)優(yōu)勢，特別是在醫(yī)學(xué)影像、檢驗檢測等領(lǐng)域的企業(yè)，或?qū)⒃谶@輪更新中脫穎而出，搶占更多的市場份額。